1、算力：北美地区翻倍！云正式官宣涨价
谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、 Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。
Omdia报告显示，谷歌云在2025年继续位列全球第三大云服务提供商，市场份额提升至11%。
东北证券研报认为，构建和运营大规模AI模型训练和推理的基础设施，需要天文数字般的资本支出，用于采购先进的GPU和建设专用的AI数据中心，利好资金雄厚的科技巨头，云服务的集中度有望进一步提升。
A股上市公司中
德科立：公司客户包括谷歌、、华为等行业龙头。
捷邦科技：公司拥有谷歌的供应商代码。在液冷散热模组类业务方面，公司目前已获得某北美大客户的临时供应商代码，取得液冷散热模组产品的送样资格，并持续开展相关产品的导入工作。
新亚电子：公司产品高频高速铜缆连接线已通过安费诺进入戴尔、、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、Meta、浪潮、新华三、中科曙光等知名服务器制造商供应链。
2、核聚变：远期供电缺口矛盾日益凸显，可控核聚变产业化进程有望迎来加速
据报道，可控核聚变被视为解决全球能源与环境问题、推动人类社会可持续发展的根本途径之一。多国政府与企业持续增加对可控核聚变的投入，多个聚变示范堆计划稳步推进，商业化进程明显加快。国际原子能机构报告显示，全球至少有45家企业正追求聚变商业化，超过160个聚变设施已运营、在建或规划中。
可控核聚变行业的投资逻辑，正从遥远的“终极能源”主题叙事，转变为由工程化落地驱动的产业趋势投资。其核心驱动力源于需求端的爆发预期与供给端的技术突破，人工智能和大数据产业蓬勃发展带来的远期供电缺口矛盾日益凸显，高温超导与AI技术在核聚变领域的应用极大降低了聚变装置建造成本、加快了装置迭代速度，共同催生了实验堆和示范堆建设的庞大资本开支，为产业链上游材料和中游设备企业带来了确定性的订单放量。
平安证券指出，随着我国产业链的持续发展以及行业技术的不断进步，我国可控核聚变取得不断突破，叠加相关政策扶持力度的不断加码，我国可控核聚变产业化进程有望迎来加速，相关产业链公司有望受益。
A股上市公司中
浙富控股：公司作为国内少有的液态金属主泵供应商，一直以为可控核聚变堆主泵供货为目标开展技术储备和研发工作。此外，锂铅合金是可控核聚变堆冷却剂的一个重要选项，公司在多年前就自主投入开展了锂铅泵的研制工作，目前已有样机处于试验验证阶段。
金田股份：在核电及可控核聚变领域有较好的客户基础及技术储备，目前公司铜线材等部分产品已应用于上述场景中。
安泰科技：作为全球可控核聚变装置的核心供应商，实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产，已累计提供数万件钨铜零部件。
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